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宏觀新聞

1、4月18日，全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議并部署十項重要舉措。要求努力實現“民生要托底、貨運要暢通、產業要循環”。

2、央行、外匯局出臺23條舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，為受疫情影響較大的行業提供差異化的金融服務。其中提到，做好煤炭等能源供應的金融服務。要全力做好糧食安全和重要農產品產銷的金融保障，鼓勵金融機構參與糧食市場化收購。要因城施策實施好差別化住房信貸政策，促進當地房地產市場平穩健康發展。要加大對物流航運循環暢通的金融支持力度，鼓勵金融機構豐富汽車等大宗消費金融產品，滿足合理消費資金需求。

3、今年以來，人民銀行加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落地，人民銀行靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳6000億元，主要用于留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當于投放基礎貨幣6000億元，和全面降準0.25個百分點基本相當。

4、上海市委書記李強4月17日至18日在青浦區、崇明區檢查疫情防控工作，前往街鎮居村、醫療機構、大型企業、方艙醫院了解社會面管理、生活物資保供、藥品購買配送、重點場所防疫以及方艙醫院管理診療等情況。

行業新聞

1、工信部細化實化各項舉措，確保重點產業鏈供應鏈穩定暢通和企業正常生產經營。抓實落細重點產業鏈供應鏈“白名單”制度，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農用物資、食品、醫藥等重點產業鏈龍頭企業日調度機制，保障重點企業穩定生產和重點產業鏈運轉順暢。

2、昨日社交平臺有消息稱3M、杜邦、巴斯夫等公司拒絕復工復產要求，絕參網記者向上述公司核實，均表示傳言不屬實。

3、昨日有消息稱特斯拉上海工廠在停產三周后，將于本周一晚些時候恢復生產。特斯拉方面并未正面回應這一信息，表示將按照政府的要求積極抗疫并安排各項復產工作。記者采訪內部工作人員回復稱：“我們還在準備中�！�

4、記者獲悉，京東超市已經緊急啟動應急保障供應機制，聯合中糧糧谷向從全國多地調集大米、面粉等民生物資。目前，超360噸米面物資已經抵滬，并直接進入上海保供臨時專倉，為上海消費者供貨。

5、日前，為進一步加強疫情防控期間電子商務平臺的合規經營，上海市市場監管局召開大型電商企業線上行政約談會，本市12家涉及民生領域的電子商務企業參會。會上，市市場監管局通報了設置不合理起購數量、天價農產品、不規范盲盒等消費投訴、社會熱點問題。

6、從國家郵政局了解到，國家郵政局2022年行業生態環境保護工作要點已審議通過，并將于近期印發。文件提出年內探索開展行業碳排放摸底調查、推進行業碳排放管理、強化快遞包裝選用治理等一系列具體目標。

公司新聞

1、招商銀行公告，董事會審議通過了《關于田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用。同意由王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。田惠宇因個人原因未出席會議。

2、華聯股份發布2021年度業績預告修正公告，預計2021年虧損1.5億元–1.95億元，此前預計盈利1600萬元–2400萬元。

3、和佳醫療公告，公司股票交易被實施其他風險警示，股票停牌。

4、翰宇藥業公告，擬合作研究開發家用型新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒。

5、比亞迪公告，預計一季度凈利潤6.5億元-9.5億元，同比增長174%-300%。

6、榮盛發展公告，大幅下修2021年度業績預告，預計凈虧損45億元-60億元，此前預計盈利1億元-1.5億元。

7、記者獲悉，龍光“20龍控02”債券展期方案已獲通過。

8、中國海油披露發行結果，網上投資者放棄認購金額2.42億元，網下投資者放棄認購金額59.6萬元。

9、和邦生物公告，擬在四川省廣安市新橋化工園區投資約125億元建設年產50萬噸雙甘膦生產線。

10、銀邦股份公告，公司與寧德時代簽署合作備忘錄，公司承諾向寧德時代直接供應或間接供應電池水冷板材料（應用于新能源汽車、儲能等），最低供貨量合計為36.18萬噸。

11、愛嬰室公告，股東合眾投資擬減持公司股票不超過2401.24萬股，即不超過公司總股本的16.97%。

12、保利發展披露年報，2021年凈利潤273.88億元，同比下降5.39%，擬10派5.8元。

環球市場

1、美股三大指數小幅收跌，道指跌0.11%，標普500指數跌0.02%，納指跌0.14%。熱門中概股多數下跌，滴滴跌超18%，愛奇藝跌超11%。

2、WTI原油期貨收漲1.18%，報108.21美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.31%，報113.16美元/桶。

3、COMEX 6月黃金期貨收漲0.6%，報1986.40美元/盎司。

4、美國天然氣期貨盤中站上8美元/百萬英熱，續刷2008年以來新高。

投資機會參考

1、央行、外匯局：加大對物流航運循環暢通的金融支持力度

央行、外匯局出臺23條舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，其中提到，加大對物流航運循環暢通的金融支持力度。金融機構要主動跟進和有效滿足運輸企業融資需求。對承擔疫情防控和應急運輸任務較重的運輸物流企業開辟“綠色通道”，優化信貸審批流程，提供靈活便捷金融服務。對于因疫情影響償還貸款暫時困難的運輸物流企業和貨車司機，支持金融機構科學合理給予貸款展期和續貸安排。

4月10日，國務院發布《關于加快建設全國統一大市場的意見》，其中重點提到建設現代流通網絡，包括“加快數字化建設”，“推動國家物流樞紐網絡建設，大力發展多式聯運”，“大力發展第三方物流，支持數字化第三方物流交付平臺建設，推動第三方物流產業科技和商業模式創新，培育一批有全球影響力的數字化平臺企業和供應鏈企業，促進全社會物流降本增效”。機構指出，后續圍繞物流方面或推出一系列政策組合拳，具備全網運營能力、服務質量優異、數字化能力領先的物流龍頭有望受益于政策紅利。

A股上市公司中，海晨股份（300873）為制造業企業提供ToB的一體化供應鏈物流綜合解決方案及運營服務，正在積極搭建供應鏈物流SAAS云服務平臺。華鵬飛（300350）為客戶提供綜合物流服務，通過嵌入客戶采購、生產、分銷等內部業務流程，提供“一體化、一站式、個性化綜合物流整體解決方案”。

2、德國擬啟動針對奧密克戎的疫苗接種工作

德國衛生部長卡爾·勞特巴赫表示，德國定于9月啟動接種針對新冠病毒變異株奧密克戎的疫苗。

4月16日，中國生物對外宣布，北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所研發的兩款新型冠狀病毒滅活疫苗正式獲準在香港開展新冠疫苗的序貫免疫臨床研究。據中國生物公眾號，此為全球首個獲批臨床奧密克戎滅活疫苗。4月17日，科興控股生物技術有限公司基于奧密克戎變異株研制的新冠病毒滅活疫苗在香港特區獲得臨床批件。機構指出，奧密克戎新一輪的全球傳播警示新冠防疫工作任重道遠，研究表明，新冠疫苗加強針和貫接種能降低奧密克戎導致的重癥率和死亡率，新冠疫苗仍是重要的防疫手段。

公司方面，復星醫藥（600196）控股子公司復星醫藥產業與BioNTech簽訂許可協議，復星醫藥產業獲許可中國大陸及港澳臺地區獨家開發、商業化基于BioNTech的mRNA技術平臺研發的針對COVID-19的疫苗產品�？堤┥�物（300601）全資子公司與嘉晨西海（杭州）生物技術有限公司就mRNA人用傳染病疫苗達成戰略合作并簽署協議，共同研發、申報、生產mRNA平臺技術在人用傳染病疫苗方向的產品，目前處于臨床前研究階段。

3、自動駕駛又一新風口 激光雷達或迎量產元年

國研經濟研究院、百度聯合發布《中國智能交通產業生態發展戰略研究》報告。報告指出，在全球“智能革命”中，智能交通是近在眼前、必須搶抓的重要制高點。報告建議，在我國智能交通產業生態的構建中，要發揮自動駕駛技術平臺企業的引領作用。當前自動駕駛出租車已開始在國內部分地區商業化試點，而造車新勢力的量產車型也普遍推出了自動輔助駕駛功能，近期市場對于激光雷達這一傳感器新賽道關注度明顯提升。

近期，部分造車新勢力品牌開始首次交付搭載激光雷達的車型。據不完全統計，2021-2023年推出的新款車型中，有超過20余款宣布將搭載激光雷達。機構指出，根據主要搭載激光雷達的車型量產時間來看，L3級及以上自動駕駛的不斷落地，汽車電子市場將快速擴容，激光雷達有望在2022年迎來車載前裝市場量產元年，未來市場空間廣闊。從乘用車市場激光雷達的需求看，預計全球的需求量將由2021年的19萬顆提升至2025年的2704萬顆；國內的需求量預計由2021年的10萬顆提升至2025年的1399萬顆。

相關上市公司中，永新光學（603297）在激光雷達領域，開發出多款應用于機械/半固態/全固態方案的光學元組件，供貨innoviz、禾賽、麥格納等行業領先廠商。華陽集團（002906）表示，目前有激光雷達的相關對外投資、有多個激光雷達精密零部件定點項目。

4、短缺情況從2021年已開始 儲運環節成為氫能產業鏈重中之重

作為汽柴油等化石能源的重要替代產品，清潔、高效、零排放的氫能源在近年來發展迅速，數據顯示，目前我國氫能相關企業數量已超2000家，新增企業注冊數量仍在快速增長，在氫能產業發展高熱度的背后，調查發現，部分地區已經出現缺氫的情況。在廣東一些地區，由于氫源供應緊張，一些氫能物流車輛無法正常運行，被迫停在停車場里，與此同時，部分氫能公交車的運行也面臨壓力。主要是因為儲運環節“卡脖子”，氫能成本居高不下。

業內人士表示，氫供應短缺的情況從2021年就開始了，受到一些地方鼓勵和補貼政策帶動，氫能物流和公交車輛快速增加，保有量已超過7700輛，但很多并沒有匹配合適的氫源。我國氫能資源呈逆向分布，在資源上“西富東貧、北多南少”，在需求上則相反，這就決定了儲運環節在整個氫能產業鏈的重要性。據氫能聯盟預測，到2060年，我國氫氣年需求量將增至1.3億噸，占終端能源消費比重約20%，龐大的氫能需求將帶來8000億左右的儲運設備市場規模。

A股上市公司中，京城股份（600860）生產的70MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領域。蘭石重裝（603169）氫氣儲存領域，主要提供低壓儲氫球罐，完成榆林華秦氫能產業園一期項目儲氫球罐設計制造及安裝，加氫站領域，公司研發的加氫站微通道換熱器（PCHE）已交付客戶試用。

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