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股票俱樂部訊：


　　4月18日晚，國內MLCC龍頭風華高科披露了定增發行情況報告書，總額50億元的定增“蛋糕”，最終被包括公司控股股東在內的10家中外知名機構瓜分。

　　獲配風華高科定增的機構可謂陣容豪華，國家級投資機構、地方國資投資機構、知名公私募基金、外資巨頭都積極捧場。
　　其中，公司控股股東廣晟集團和先進制造產業投資基金二期獲配最多，均為15億元。廣東恒健旗下三個投資平臺合計獲配12.2億元，博時基金獲配4億元，瑞銀集團(UBS AG)、廣發證券等都有參與。
　　控股股東與先進制造大基金二期攬下六成份額
　　根據公告，風華高科本次以19.1元/股價格，發行股票約2.62億股，募集資金總額約為50億元。最終，共有10家機構獲得配售，除控股股東廣晟集團需鎖定18個月外，其他機構所獲股份限售期均為6個月。
　　最為吸引眼球的，是先進制造產業投資基金二期對本次定增的力挺。
　　具體來看，公司控股股東廣晟集團和先進制造產業投資基金二期包攬了本次定增的六成份額，分別獲配7853.40萬股，認購金額均為15億元。
　　記者注意到，先進制造產業投資基金二期也憑借7853.40萬股的持股數量，一躍登上風華高科第二大股東寶座。
　　資料顯示，國家先進制造產業投資基金由國家發展改革委、財政部、工信部牽頭發起，國家開發投資公司等其他投資主體參與出資設立，重點投向軌道交通裝備、工業機器人、新能源汽車等領域，支持了寧德時代、上海聯影、中集來福士等一批先進制造業企業。
　　具體來看，廣東恒健旗下三個投資平臺合計獲配6387.43萬股，認購金額達到12.2億元；老牌公募博時基金也現身此次定增，其獲配售股數為2094.24萬股，獲配金額約4億元。
　　其他認購方也是可圈可點。瑞銀集團(UBS AG)、淮海新能源、共青城勝恒投資旗下私募基金、廣發證券分別獲配售1億元、1億元、9000萬元、9000萬元。
　　本次發行完成后，風華高科控股股東廣晟集團持股比例由20.5%提至22.65%，先進制造產業投資基金二期以6.79%的持股比例位列公司第二大股東，廣東恒健旗下三家投資平臺也進入十大股東榜，而博時基金以1.81%的持股比例成為公司第五大股東。
　　募投項目加碼MLCC產能
　　MLCC廣泛用于各類電子產品，其中邊際增長最快的是智能手機、汽車電子和可穿戴設備等，風華高科此番定增旨在加碼MLCC產能。
　　根據之前披露的定增方案，風華高科50億元募資將用于“祥和工業園高端電容基地建設項目”和“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”，擬投入募資金額分別為40億元、10億元。
　　其中，祥和工業園高端電容基地建設項目總投資額為75.05億元，項目擬在肇慶市端州區祥和工業園地塊及其附屬建筑物建設高端片式多層陶瓷電容器產業新基地。建成后，公司將于2024年達產時實現高端MLCC新增月產能規模約450億只 (新增年產能規模約5400億只)。
　　據風華高科測算，祥和工業園高端電容基地建設項目達產后，預計年新增營業收入49.03億元、凈利潤11.43億元，項目投資財務內部收益率為15.90%(稅后)。
　　另外來看，第二個募投項目“新增月產 280 億只片式電阻器技改擴產項目”建成后，公司將于2023年達產時實現片式電阻器新增月產能規模約280億只(新增年產能規模約3360億只)。據測算，該項目達產后預計年新增營業收入9.14億元、凈利潤1.42億元，項目投資財務內部收益率為19.83%(稅后)。
　　事實上，風華高科電子元器件業務正在持續發力。公司此前發布的2021年業績預告顯示，受益于電子元器件市場需求旺盛，公司主營產品營業收入及盈利能力同比持續增長，公司預計2021年實現凈利潤9.3億元至10億元，同比增長159.26%至178.78%。
　　“隨著人工智能、物聯網、大數據、云計算應用的成熟和發展，可穿戴設備應用領域對MLCC的需求也隨之增加。智能手機、汽車電子、可穿戴設備的增長潛力巨大，為募投項目產品的應用提供了廣闊空間�！睂τ谀纪俄椖�，風華高科認為項目的實施有利于提高公司主營產品MLCC和片式電阻器的競爭力，對公司提升盈利能力具有重要意義。
　　
（文章來源：上海證券報）